Um seminário de imitação de pássaros, uma linha direta de telepatia para animais, um concurso de beleza para cães com pedigree. Aonde quer que o filme vá: os animais são classificados, estudados e processados; e ainda assim eles permanecem enigmáticos e ausentes. O que há dentro dos animais? Quanto mais perto eles são examinados, menos certeza permanece. E à medida que os animais ficam cada vez mais decepcionados, uma perplexidade melancólica se instala. A ideia era encontrar uma resposta dentro do animal, mas em vez disso as pessoas perdiam o sentido de si mesmas. Encontros em fantasias de pele falsa oferecem uma última esperança de calor e dissolução. Um filme que funciona como um espelho cintilante, no qual nos reconhecemos dolorosamente.